明朝末年，关外后金兴起，虎视关内大明江山。而明廷成品腐败，两湖大侠何其武为首的武林侠士成为抗击后金的一股重要力量。何其武系武当俗家弟子领袖，人视威名素著。女儿频线何玉燕却爱上免上他的二弟子耿京士而于一年前与耿私奔辽东。费观这天深夜，离家一年的耿京士、何玉燕准备回家待产，看不料变生不测，何其武被人害死，而一切嫌疑均指向耿京士。何其武的首徒戈振军杀害了耿京士，而何玉燕在生下儿子取名耿玉京后亦自杀。而这晚武当首席长老无极道长